אמון
שקיפות מלאה והסבר ישר של היתרונות, המגבלות והחלופות.
האדם שמאחורי התיק
פנחס יוסף — סוכן ביטוח
ומשווק פנסיוני מורשה
כבר 16 שנה שאני עוזר לאנשים ולמשפחות להבין ביטוח, פנסיה וחיסכון — עם הקשבה, שקיפות וליווי שנמשך גם אחרי קבלת ההחלטה.
בואו נכיר ←
16שנים של
ליווי אישי
ליווי אישי
הסיפור שלי
01 — 03לא עוד סוכן
שנעלם אחרי החתימה.
התחום הזה הוא הרבה יותר מפוליסות, טבלאות ומספרים. הוא עוסק בביטחון של אנשים וביכולת שלהם לדעת שיש מי שמכיר את התמונה ונשאר לצדם.
לאורך השנים למדתי שההבדל האמיתי נמצא בליווי: להיות זמין כשצריך, להסביר בגובה העיניים, לא למכור דבר שאינו נחוץ ולהמשיך לבדוק שהתיק מתאים גם כשהחיים משתנים.
איך נראה הליווי
קודם מבינים.
אחר כך משווים.
אין החלטה אוטומטית ואין מוצר שמתאים לכולם. התהליך מתחיל במצב הקיים ובמטרה שלכם, ומתקדם רק לאחר שאפשר להסביר את האפשרויות, המגבלות והעלות.
- 01
היכרות ומיפוי
מגדירים מה מטריד או מה השתנה, אוספים מסמכים ומרכזים את הפוליסות, החסכונות וההתחייבויות הרלוונטיים.
- 02
הסבר והשוואה
מפרידים בין כיסוי קיים לפער, קוראים תנאים וחריגים ומשווים חלופות בשפה ברורה — לרבות העלות לאורך זמן.
- 03
יישום וקשר מתמשך
מסכמים סדר פעולות, שומרים על רצף כשנדרש ונשארים זמינים גם למסמכים, שינויים ושאלות בהמשך.
מה מנחה אותי
ארבעה עקרונות.
בלי אותיות קטנות.
אלה לא סיסמאות לקיר. אלה הכללים שמובילים כל שיחה, בדיקה והמלצה.
הקשבה
קודם מבינים את האדם והמטרות. רק אחר כך מדברים על מוצרים.
אחריות
ליווי גם ברגע האמת, כולל עזרה בהתנהלות ובהבנת הזכויות.
קשר ארוך
התיק משתנה יחד עם החיים, ולכן נשארים בקשר ובודקים אותו לאורך זמן.
רישוי מקצועי
מקצועיות שאפשר לאמת.
פנחס יוסף — סוכן ביטוח ומשווק פנסיוני מורשה. אפשר לבדוק בעלי רישיון במערכת הרשמית של רשות שוק ההון, ולקרוא באתר את הזיקות והגילוי הנאות לפני כל התקשרות.
פרטי המשרד
כתובת אחת.
פרטים עקביים.
אפשר להתחיל בטלפון, בוואטסאפ או בפגישה מתואמת במשרד. אין צורך לדעת מראש איזה מוצר צריך — מתחילים בשאלה ובמסמכים הקיימים.
- שם
- פנחס יוסף
- כתובת
- גרניט 2, פתח תקווה
- טלפון
- 052-5982202
- שעות משרד
- א׳-ה׳ 09:00-18:00
ביטוחי פרט במוקד
מתחילים בנושא
שחשוב לכם עכשיו.
כל תחום מקבל בדיקה נפרדת, אבל ההחלטה נשענת על תמונה משפחתית אחת. קראו מה מכינים, מה בודקים ואילו מגבלות חשוב להכיר.
מתחילים מכאן
שיחה אחת יכולה לעשות הרבה סדר
בלי התחייבות ובלי ז׳רגון. פשוט מתחילים ממה שחשוב לכם.
דברו איתי בוואטסאפ