מעטפת אחת. תמונה שלמה.
שירותי ביטוח,
פנסיה וחיסכון
מתחילים בנושא שמעסיק אתכם, אבל לא מנתקים אותו מהתמונה: המשפחה, ההתחייבויות, הכיסויים והחסכונות שכבר קיימים. בכל תחום תמצאו הסבר, מסמכים שכדאי להכין ומגבלות שחשוב להכיר לפני החלטה.
ביטוחי פרט במוקד
שלושה כיסויים.
שלוש בדיקות שונות.
ביטוח בריאות עוסק בשכבות הכיסוי ובהגדרות רפואיות; ביטוח חיים ומשכנתא מפריד בין צורכי המשפחה לחוב לבנק; וביטוח נסיעות מותאם ליעד, לבריאות ולאופי הטיול. בכל עמוד מוצג תהליך ספק־ניטרלי לפני כל הצעת מוצר.
פנסיה, פרישה וחיסכון
גם הכסף של המחר
צריך תוכנית היום.
בדיקת קרן פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, פתרונות חיסכון ותכנון פרישה מתחילה בריכוז הנתונים ובהבנת המטרה — לפני בחירת מוצר או מסלול.
קופות גמל וקרנות השתלמות
חיסכון חכם מתחיל בתכנון נכון. בודקים שהכסף עובד עבורכם בצורה יעילה ומתאימה.
קרן פנסיה
הפנסיה שלכם היא ההכנסה של העתיד. מתאימים את הקרן לצרכים שלכם כבר מהיום.
גמל להשקעה ופוליסות חיסכון
פתרונות גמישים להשקעה לטווח קצר, בינוני או ארוך, בהתאם למטרות שלכם.
תכנון פרישה
מיפוי החסכונות, הזכויות ומקורות ההכנסה לקראת פרישה מסודרת ובטוחה.
אדם אחד שמכיר את כל התמונה
לא משנה באיזה נושא מתחילים.
הליווי נשאר אישי.
בלי לעבור בין מוקדים ובלי להסביר הכול מחדש. יש כתובת אחת שמכירה אתכם ואת התיק לאורך הדרך.
זה בסדר. בשיחה ראשונית נמפה יחד את התמונה ונבין מה באמת דורש תשומת לב.
מתחילים מכאן
אפשר להתחיל גם בלי לדעת מה לשאול
ספרו לי בקצרה מה מטריד אתכם, ומשם נתקדם יחד.
מתחילים בוואטסאפ